Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

A história se passa em um mundo anos depois que um jovem aventureiro derrotou o terrível dragão Diablos e trouxe a paz à terra. Com a ressurreição de Diablos, o garoto que uma vez o derrotou partiu para enfrenta-lo mais uma vez, mas infelizmente não retornou, então, seu amigo Kai parte em uma jornada para encontrá-lo. Viajando com Kai está Izayoi e Jendo, um elfo negro que busca vingança contra Diablos pela extinção de sua raça.